Investment Banking
Jasa Investment Banking mencakup kegiatan underwriting, corporate finance dan advisory. Divisi Investment Banking siap membantu perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal dengan penjualan saham, penjualan obligasi, private placement, right issue atau instrumen keuangan lainnya. Divisi Investment Banking juga dapat membantu perusahaan dalam hal merger dan akuisisi, restrukturisasi hutang, valuasi saham ataupun penasehat keuangan.
Sejak tahun 1978, kami telah berperan dalam banyak penawaran umum saham dan obligasi di indonesia, baik sebagai lead underwriter maupun sebagai underwriter. Tenaga ahli kami akan membantu klien mempersiapkan proses penghimpunan dana, dan selalu berusaha untuk memberikan hasil yang maksimal bagi klien.
Tenaga profesional kami terdiri dari berbagai latar belakang keahlian dan pengalaman sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan menguntungkan bagi klien kami
Penjamin Emisi obligasi
2011- PT Bank Jabar Banten
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank DKI (Persero)
- PT Bank Sumut
| | 2010- PT Astra Sedaya Finance
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
| | 2009- OBLIGASI PLN X & SUKUK IJARAH PLN III
- OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE X
- OBLIGASI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE IX
- OBLIGASI ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE III
- OBLIGASI SUMMIT OTO FINANCE III
- OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV & SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II
- OBLIGASI BTN XIII
- OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV
- OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR V
- OBLIGASI MEDCO ENERGI II
- OBLIGASI PEGADAIAN XIII
- OBLIGASI BANK PANIN III
| | 2008- OBLIGASI BANK DKI V & OBLIGASI SUBORDINASI I BANK DKI
- OBLIGASI APOL II
- OBLIGASI INDOSAT VI & SUKUK IJARAH INDOSAT III
- OBLIGASI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE VIII
- OBLIGASI MAYORA III
- OBLIGASI SUMMARECON AGUNG II
- OBLIGASI DANAREKSA III
- OBLIGASI ANEKA INDUSTRI & SUKUK IJARAH ANEKA INDUSTRI
- SUKUK SUBORDINASI MUDHARABAH BANK MUAMALAT
| |
Penjamin Emisi saham
2011- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
- PT HD Finance Tbk
- PT Buana Listya Tama Tbk
- PT Salim Ivomas Pratama Tbk
- PT Metropolitan Land Tbk
- PT Sidomulyo Selaras Tbk
- PT Alkindo Naratama Tbk
- PT Visi Media Asia Tbk
- PT Cardig Aero Services Tbk
- PT ABM Investama Tbk
- PT Erajaya Swasembada Tbk
- PT Saranacentral Bajatama Tbk
- PT Greenwood Sejahtera Tbk
- PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk
| | 2010- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Benakat Petroleum Energy Tbk
- PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
- PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
- PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
- PT Berau Coal Energy Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- PT Agung Podomoro Land Tbk
- PT Wintermar Offshore Marine Tbk
- PT Borneo Lumbung Energy Tbk
- PT Bumi Resources Minerals Tbk
- PT Martina Berto Tbk
- PT Megapolitan Deveopments Tbk
| | 2009- PT TRIKOMSEL OKE TBK
- PT KATARINA UTAMA TBK
- PT BW PLANTATION TBK
| | 2008- PT TRIWIRA INSANLESTARI TBK
- PT ELNUSA TBK
- PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA TBK
- PT VERENA OTO FINANCE TBK
- PT TRADA MARITIME TBK
- PT ADARO ENERGY TBK
- PT BAYAN RESOURCES TBK
| |
| 
